1964

Баллада о солдате

Котёнок

Как, скажи, тебя зовут

Наводчица (дуэт с Ириной Шалаевой)

Прощание с горами

Как у нас веселятся товарищи

Побудьте день вы в милицейской шкуре

Сколько я ни старался, сколько я ни стремился

Здесь сидел ты, Валет

Уголовный кодекс

Книжка с неприличным названием (полная версия)

Песня-сказка про несчастных сказочных персонажей

Всё позади

В госпитале

За хлеб и воду

Марш студентов-физиков

Песня-сказка про нечисть

Помню, я в буру, в очко и в стос тогда играл

Книжка с неприличным названьем

Песня-сказка про дикого вепря

Не покупают никакой еды (версия 2)

Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям

До нашей эры соблюдалось чувство меры

Песня о хоккеистах. Профессионалы

Говорят, арестован

Песня про стукача

Эй, шофёр

Алёха

Песня о старом доме (музыка Микаэла Таривердиева)

Запомню, запомню, запомню тот вечер